исключая
ИСКЛЮЧАЯ. I. деепр. к Исключать. II. предлог. кого-что. Кроме, за исключением. Пришли все, и. Петрова. Работали всю неделю, и. выходные. // кого-чего. (с отриц.). =Включая. Работали весь месяц, не и. праздников. Здоровался со всеми, не и. ребятишек.
исключая
ИСКЛЮЧАЯ что / (устар. или с отрицанием не) кого-чего. Исключая этот случай; Исключая последнюю неделю; Все оперативные документы, исключая журналы боевых действий, уничтожались (Перв.); ...У меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди (Т.); Лев Николаевич совсем не был такого высокого роста и не обладал такой массивной фигурой, как изображают его почти все портреты, не исключая знаменитого репинского портрета (Юр.).